Q: Facturación Check-Out

El proceso para generar facturas por "Check-out" , solo toma 4 sencillos pasos, estas facturas agrupan el importe por concepto de servicios a la habitación y la estancia por noche. Nos posicionamos en el módulo "Facturación" y posteriormente en "Facturar Check-out" : https://j.gifs.com/MwmGXA.gif Oneplace mostrará todos los recibos, en los cuales ya tengan un estado de cuenta concluido por "Check-out" . Elegimos el estado de cuenta y damos clic al botón verde "Facturar" . https://j.gifs.com/817Vgm.gif La siguiente pestaña, nos solicita los datos fiscales del cliente, para emitir la factura. Elegimos al cliente (previamente registrado en el catálogo) ( Ver artículo ) https://j.gifs.com/oV91Kj.gif Damos clic a "Guardar y continuar" . La siguiente pestaña es para capturar y confirmar datos complementarios solicitados por el SAT. https://j.gifs.com/k8V1KX.gif Una vez que se capturen los datos complementarios (solicitar la confirmación con el cliente) , damos clic a "Guardar y continuar" . https://j.gifs.com/oV91KK.gif Esta última pantalla, nos mostrará una vista previa de la factura, con el propósito de confirmar si lo capturado esta correcto. De ser así damos clic al botón "Crear factura digital" . https://j.gifs.com/vlz6N0.gif Y al finalizar, nos mostrará que la factura ha sido realizada y podemos descargar los documentos (PDF y XML), y también enviarlos vía correo al cliente.

Question 1

Facturación Check-Out

Accepted Answer

El proceso para generar facturas por "Check-out", solo toma 4 sencillos pasos, estas facturas agrupan el importe por concepto de servicios a la habitación y la estancia por noche.

Nos posicionamos en el módulo "Facturación" y posteriormente en "Facturar Check-out":

https://j.gifs.com/MwmGXA.gif

Oneplace mostrará todos los recibos, en los cuales ya tengan un estado de cuenta concluido por "Check-out". Elegimos el estado de cuenta y damos clic al botón verde "Facturar".

https://j.gifs.com/817Vgm.gif

La siguiente pestaña, nos solicita los datos fiscales del cliente, para emitir la factura. Elegimos al cliente (previamente registrado en el catálogo) (Ver artículo)

https://j.gifs.com/oV91Kj.gif

Damos clic a "Guardar y continuar".

La siguiente pestaña es para capturar y confirmar datos complementarios solicitados por el SAT.

https://j.gifs.com/k8V1KX.gif

Una vez que se capturen los datos complementarios (solicitar la confirmación con el cliente), damos clic a "Guardar y continuar".

https://j.gifs.com/oV91KK.gif

Esta última pantalla, nos mostrará una vista previa de la factura, con el propósito de confirmar si lo capturado esta correcto. De ser así damos clic al botón "Crear factura digital".

https://j.gifs.com/vlz6N0.gif

Y al finalizar, nos mostrará que la factura ha sido realizada y podemos descargar los documentos (PDF y XML), y también enviarlos vía correo al cliente.

Question 2

Facturación libre

Accepted Answer

Facturación libre

Oneplace nos permite generar facturas libres, es decir, que estén o no relacionadas con una estancia. Podemos elegir los productos y/o servicios, del catalogo del SAT.

Vamos al módulo "Facturas libres"

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Damos clic al botón "Nuevo" , la siguiente ventana nos permite capturar la información fiscal del cliente o si ya existe, elegirla desde el catálogo (Ver articulo)

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Damos clic al botón "Guardar y siguiente":

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La siguiente pestaña, nos permite capturar datos complementarios para la emisión de la factura:

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Se captura la información complementaria y se da clic "Guardar y siguiente". El siguiente proceso es para la creación de los productos y/o servicios de manera individual, tomados del catalogo emitido por el SAT.

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Los datos que solicita por concepto son:

Cantidad.- Cantidad de articulos y/o servicios.
Concepto.- Capturar el concepto que se requiera facturar, si ese concepto no se encuentra en el catalogo, la recomendación es buscar el que mas se asemeje, con la finalidad de que nos elija la clave.
Clave concepto.- Folio identificador del concepto, tomado del catalogo del SAT.
Unidad.- Se elige la unidad del concepto, tomados del catalogo del SAT.
Precio unitario.- Importe que tiene el concepto de manera individual.

Una vez capturados todos los conceptos, pueden ser varios, dar clic al botón "Siguiente":

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La siguiente pestaña, nos permite la captura de los impuestos, si es solo IVA, se confirma dando clic al botón verde "Guardar".

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Si nuestra factura, va a requerir algún impuesto adicional, se da clic al botón "Nuevo":

Clave.- Identificador del impuesto.
Concepto.- Nombre del impuesto.
Tasa.- Tasa del impuesto.
Importe.- Importe correspondiente al impuesto, si es necesario se puede modificar, en caso de ser necesario.

La siguiente ventana, al igual que por Check-out, nos muestra la vista previa de la factura, para efectos de confirmación.

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Y si se desea emitir, se da clic al botón "Crear factura digital".

Question 3

Configuración de certificados

Accepted Answer

Para configurar los certificados digitales para la emisión de facturas (En caso de que el hotel contrate los folios), el proceso es muy sencillo.

Para realizar la configuración, dar clic a “Datos fiscales” y después en “Certificados de Facturación CFDI’s”.

Y el campo que nos aparece es el de nuestro hotel, para agregar los certificados, se da clic al botón “Editar”.

Archivo certificado.- Dar clic al botón “Buscar”, nos apertura las carpetas de nuestro equipo y buscaremos el archivo de certificado, donde lo tengan almacenado.

Archivo llave privada.- Dar clic al botón “Buscar” para localizar el archivo en las carpetas y elegirlo.

Llave privada.- Capturar la contraseña (Proporcionada por el SAT).

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Al finalizar la captura se da clic al botón “Guardar”.

Question 4

Complementos de pago

Accepted Answer

Para la emisión de las facturas parcialidades o diferido, y a su vez, administrar los pagos que se requieran de estas mismas, el proceso es similar.

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La diferencia es en el seleccionar en el método de pago, PPD (parcialidades o diferido). Y todas las facturas generadas bajo ese concepto, tendrán un botón adicional para administrar los pagos recibidos, en la columna de "Opciones".

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Una vez ingresemos al módulo, podemos observar y administrar los pagos otorgados a esa Factura principal, el total de la factura y el saldo insoluto, este es el resultado del importe total menos los importes totales de los complementos generados.

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Para generar un nuevo pago, damos clic al botón "Nuevo pago".

Se captura lo siguiente:

Parcialidad.- El folio lo genera de manera automática.
Forma de pago.- Elegir la forma de pago, que identifica a este pago en especial.
Importe.- Importe que se desea facturar.
Fecha.- Oneplace asigna de manera automática el día y hora de creación.
Hora.- Así mismo como fecha, la hora se toma, al momento que se da clic al botón "Nuevo pago".

Al concluir la captura se da clic al botón verde "Registrar pago".

La siguiente pantalla nos mostrará el saldo actualizado y los pagos generados.

Facturación Check-Out

Facturación libre

Configuración de certificados

Complementos de pago

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